Civitas Resources betritt das Perm-Becken im Rahmen eines 4,7-Milliarden-Dollar-Deals

(Reuters) – Civitas Resources Inc (CIVI.N) gab am Dienstag bekannt, dass es Öl- und Gasbetriebe im Perm-Becken übernehmen wird, die von der Private-Equity-Firma NGB Energy Capital Management für 4,7 Milliarden US-Dollar betrieben werden, und damit seinen Betrieb auf das lukrative Schiefergebiet ausweiten wird.

Der Deal ist für Civitas von entscheidender Bedeutung, da das Unternehmen bisher ausschließlich im Einzugsgebiet Denver-Goldsburg (DJ) in Colorado tätig war. Civitas sagte in einer Erklärung, dass die Übernahme nicht nur in eine Region vordringt, die als das Herz der US-amerikanischen Schieferindustrie gilt, sondern auch die Produktion des Unternehmens um 60 % steigern wird.

Gemäß den Bedingungen hat Civitas zugestimmt, einen Teil der Vermögenswerte von Tap Rock Resources und alle Betriebe von Hibernia Energy III zu erwerben. In der Erklärung hieß es, man werde die Barzahlung mit einer Mischung aus bestehenden Rücklagen und Schulden vornehmen und 13,5 Millionen Aktien an NGP ausgeben.

„Einfach ausgedrückt machen diese Transaktionen Civitas zu einem besseren Unternehmen, und wir sehen eine enorme Chance, im Perm einen Mehrwert zu schaffen, der unsere führende Ölposition im DJ-Becken ergänzen wird“, sagte Chris Doyle, CEO von Civitas, gegenüber Analysten.

Die Nachricht über den Deal, über die Reuters erstmals am Montag berichtete, ließ die Aktien von Civitas um 8 % fallen. Einer seiner größten Anteilseigner brachte jedoch seine Unterstützung zum Ausdruck und erklärte, dass der Deal hochwertige Aktien hinzufügen und das Portfolio diversifizieren würde.

„Wir haben großes Vertrauen in dieses Team und freuen uns darauf, ihnen bei der Umsetzung dieses transformativen Deals zuzusehen“, sagte Ben Dale, geschäftsführender Gesellschafter von Kimmeridge, in einer Erklärung gegenüber Reuters.

Das Perm ist ein offensichtliches Ziel für Produzenten, die ihre Lagerbestände erhöhen möchten. Das Schiefergebiet, das zwischen Texas und New Mexico liegt, verfügt über die notwendige Infrastruktur und ist für seine hohe Produktivität und große unerschlossene Reserven bekannt.

Civitas mit Sitz in Denver sagte, dass die durch die neuen Vermögenswerte generierten Barmittel es ihm ermöglichen würden, seine Dividendenzahlung im Jahr 2024 um etwa 20 % zu erhöhen.

Um dem Unternehmen zu helfen, die Schulden zu begleichen, die es zur Finanzierung von Übernahmen verwendet hat, wird es sein ursprünglich im Februar angekündigtes und bis Ende nächsten Jahres laufendes Aktienrückkaufziel in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar halbieren.

Zusätzliche Berichterstattung von David French in New York und Mrinalika Roy in Bengaluru; Bearbeitung durch Shelby Majumdar und Emilia Sithole Mataris

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