Aktien-Futures fallen aufgrund von Ängsten im Nahen Osten, Zufluchtsorte gewinnen: Marktumbruch

(Bloomberg) – Europäische und US-amerikanische Aktienindex-Futures fielen, als die globalen Märkte durch einen neuen Konflikt im Nahen Osten schockiert wurden, der die Aktienkurse fallen ließ, während Öl und sichere Häfen, darunter Staatsanleihen und der Dollar, stiegen.

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Gewinne bei Staatsanleihen ließen die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe um bis zu 14 Basispunkte sinken. Der Dollarindex stieg um bis zu 0,6 %, während auch andere sichere Währungen wie der Schweizer Franken, der Yen und Gold zulegten.

Die Schritte erfolgten, als Israel weniger als eine Woche nach dem Abschuss von Raketen und Drohnen durch Teheran einen Vergeltungsschlag gegen den Iran startete, so US-Beamte, was Befürchtungen einer Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten schürte. Allerdings reduzierten die Märkte einige Risikoaversionsmaßnahmen, nachdem der Iran die Bedeutung des Vorfalls heruntergespielt hatte.

Die Ölpreise stiegen um mehr als 4 %, wobei Rohöl der Sorte Brent auf über 90 US-Dollar pro Barrel stieg, bevor es wieder unter dieses Niveau fiel. Die Credit Default Swaps für Asien (ohne Japan) sind ebenfalls auf dem Weg zu ihrem größten täglichen Anstieg seit mehr als acht Monaten. Auch asiatische Aktien fielen am Freitag, wobei japanische, südkoreanische, australische und Hongkonger Aktien allesamt fielen.

„Die Eskalation der geopolitischen Risiken war unerwartet“, sagte Charu Chanana, Stratege bei Saxo Capital Markets. „Die Gewinne der Halbleiterbranche haben eine gewaltige Aufgabe vor sich, um dieses zunehmend risikoaverse Umfeld zu überstehen, wobei auch die geopolitische Eskalation die Aussichten trübt.“

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. fiel, nachdem das Unternehmen seine Umsatzwachstumsprognose für die Chipherstellung revidierte und eine schwächere Erholung im Smartphone- und PC-Sektor anführte. Infosys Ltd. lehnte ab. In den Vereinigten Staaten wurde für dieses Jahr ein verhaltenes Umsatzwachstum erwartet.

Die am Freitag veröffentlichten japanischen Inflationsdaten lagen unter den Schätzungen der Ökonomen. Eine wachsende Zahl von Ökonomen geht davon aus, dass die Bank of Japan die Zinsen im Oktober erneut anheben wird, nachdem sie in der nächsten Woche stabil geblieben ist. Einer Bloomberg-Umfrage zufolge sehen die meisten Ökonomen einen frühen Zinsschritt im Juli als Risikoszenario.

Andernorts fielen die US-Aktienindizes am Donnerstag zum fünften Mal, als die Zinssenkungserwartungen der Fed neu bewertet wurden.

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte, dass dies zwar nicht seine Basisprognose sei, eine Zinserhöhung jedoch möglich sei, wenn dies gerechtfertigt sei. Sein Amtskollege in Atlanta, Rafael Bostic, sagte, er glaube nicht, dass eine Lockerung bis Ende 2024 angemessen sei. Neal Kashkari, Fed-Präsident von Minneapolis, sagte gegenüber Fox News, dass die Fed die Zinssätze möglicherweise das ganze Jahr über stabil halten werde.

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Laut Michael Landsberg, Chief Investment Officer bei Landsberg Bennett Private Wealth Management, bereitet die erneute Beschleunigung der Inflation den Märkten große Sorgen.

„Wir sind fest im Lager, die Zinsen im Jahr 2024 nicht zu senken“, sagte er. „Wir glauben, dass Anleger sich auf ein höheres Regime über einen längeren Zeitraum in Bezug auf Inflation und Zinssätze einstellen sollten und dass Portfolios auf absehbare Zeit für diese Dynamik positioniert sein sollten.“

Die meisten asiatischen Schwellenländerwährungen gaben nach, wobei der mexikanische Peso um mehr als 6 % gegenüber dem Dollar einbrach, bevor er den größten Teil der Verluste wieder wettmachen konnte. Die indische Rupie fiel auf ein weiteres Rekordtief.

An anderer Stelle sank Bitcoin als Teil eines umfassenderen Rückgangs der Kryptowährungen.

Hauptereignisse dieser Woche:

• Der stellvertretende Gouverneur der Bank of England, Dave Ramsden, und das Mitglied des EZB-Rates, Joachim Nagel, sprechen am Freitag

• Der Präsident der Chicago Fed, Austin Goolsbee, spricht am Freitag

Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Shops

• Die S&P 500-Futures fielen um 6:28 Uhr Londoner Zeit um 0,8 %.

• Nikkei 225-Futures fielen um 2,5 %

• Der japanische Topix-Index fiel um 1,7 %.

• Der australische S&P/ASX 200-Index fiel um 1,1 %.

• Der Hang Seng Index in Hongkong fiel um 1,1 %.

• Shanghai Composite Index fiel um 0,2 %

• Euro Stoxx 50-Futures fielen um 1,4 %

• Nasdaq-100-Futures fielen um 1 %

Währungen

• Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0,2 %.

• Der Euro veränderte sich bei 1,0634 US-Dollar kaum

• Der japanische Yen stieg um 0,2 Prozent auf 154,38 Yen gegenüber dem Dollar

• Der Yuan veränderte sich bei externen Transaktionen kaum und lag bei 7,2491 pro Dollar

• Der australische Dollar fiel um 0,3 Prozent auf 0,6400 Dollar

• Das britische Pfund fiel um 0,1 Prozent auf 1,2419 Dollar

Digitale Währungen

• Bitcoin fiel um 2,3 % auf 62.055,51 $

• Ethereum fiel um 2,3 % auf 2.997,85 $

Fesseln

• Die Rendite der 10-jährigen Schatzanleihe fiel um sieben Basispunkte auf 4,56 %.

• Die Rendite 10-jähriger japanischer Anleihen fiel um drei Basispunkte auf 0,835 %.

• Die Rendite 10-jähriger australischer Anleihen fiel um drei Basispunkte auf 4,25 %.

Waren

• Der Rohölpreis von West Texas Intermediate stieg um 2,4 % auf 84,70 $ pro Barrel

• Spotgold stieg um 0,2 Prozent auf 2.383,18 USD pro Unze

Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.

– Mit Unterstützung von John Cheng.

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