Aktien der Schieferölproduzenten fallen: Devon, Diamondback gewinnen Schätzungen

Ölschieferproduzenten Devon-Energie (DVN) Und die Diamondback-Energie (Fang) übertraf am Montag die Gewinnerwartungen, nachdem die beiden Unternehmen während des Börsenhandels Verluste verzeichneten. Die Aktien gingen während der verlängerten Handelszeiten weiter zurück.

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DVN und FANG sind nach den Energiegiganten die ersten von mehreren US-Schieferölproduzenten, die diese Woche vierteljährlich Bericht erstatten. Exxon Mobil (XOM), Sparren (CVX) Und die Zufall (Schill) alle Veröffentlichungen Rekordgewinne. Die Lagerbestände der Schieferölproduzenten gingen am Montag auf breiter Front zurück, da die Rohölpreise stark fielen.

Inventar der Schieferölproduzenten: Einnahmen von Devon Energy

SchätzungenDie Analysten von FactSet erwarteten, dass die Gewinne von Devon Energy im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 285 % auf 2,31 US-Dollar pro Aktie und der Umsatz um 72 % auf 4,1 Milliarden US-Dollar steigen würden.

KonsequenzenDevon Energy meldete einen Gewinn von 2,59 US-Dollar pro Aktie, was einer Steigerung von 331 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz stieg um 133 % auf 5,6 Milliarden US-Dollar.

Basierend auf der Leistung im zweiten Quartal erhöhte DVN seine Produktionsprognose für das Gesamtjahr um 3 % auf eine Spanne von 600.000 bis 610.000 boe/d. Devon Energy passte auch seine Startkapitalprognose von 2,1 Milliarden US-Dollar auf 2,2 bis 2,4 Milliarden US-Dollar an.

„Dieser Erfolg wurde durch die Produktion aus unserem auf Delaware ausgerichteten Programm demonstriert, die die indikativen Erwartungen übertraf, und unsere optimierte Kostenstruktur nutzte die höheren Rohstoffpreise voll aus und brachte den Aktionären Rekordgelder zurück“, sagte CEO Rick Moncrieff in einer Pressemitteilung. Veröffentlichung.

Die Produktion im zweiten Quartal betrug durchschnittlich 616.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, eine Steigerung von 7 % gegenüber dem ersten Quartal. Die Upstream-Investitionen lagen 5 % unter den Erwartungen des Unternehmens, und die Ausgaben beliefen sich auf insgesamt 513 Millionen US-Dollar.

Devon Energy geht davon aus, dass die Gesamtinvestitionen im dritten Quartal zwischen 680 und 755 Millionen US-Dollar liegen werden.

Die DVN-Aktien fielen um 2 % auf 61,59 $ An der Börse am Montag. Devon Energy begann sich nach oben zu bewegen, nachdem es Unterstützung an der 200-Tage-Linie gefunden hatte. Demnach liegt die DVN-Aktie immer noch unter dem 50-Tage-Streak MarketSmith.

Devon Energy mit Hauptsitz in Oklahoma City ist einer der führenden Öl- und Gasproduzenten in den Vereinigten Staaten. Es ist in mehreren Becken im ganzen Land tätig, darunter das ressourcenreiche Delaware-Becken in Westtexas und das Barnett Shale, eines der größten Onshore-Erdgasfelder in den Vereinigten Staaten.

Das Unternehmen belegt den dritten Platz in der Öl und Gas – Exploration und Produktion in den USA Industriegruppe. DVN hat Verbundklassifizierung von 99. Es hat ein Relative Strength Rating von 98, das ein exklusives Screening-Maß einer IBD-Aktie für die Aktienkursbewegung mit einer Punktzahl von 1 bis 99 ist. Das Rating zeigt, wie die Performance der Aktie in den letzten 52 Wochen alle anderen Aktien übertroffen hat die IBD-Datenbank. Die Aktie hat ein EPS-Rating von 80.

Diamondback Energy Dividend

Schätzungen: Die Wall Street prognostizierte einen Gewinn von Diamondback Energy von 6,68 $, eine Steigerung von 179 % gegenüber dem Vorjahresquartal und eine Umsatzsteigerung von 48 % auf 2,5 Mrd. $.

VerdiensteDer Gewinn pro Aktie stieg um 194 % auf 7,07 $. Der Umsatz stieg um 59 % auf 2,7 Milliarden US-Dollar.

Die Investitionsausgaben für operative und nicht operative Bohrungen beliefen sich im zweiten Quartal auf 468 Millionen US-Dollar. Bisher beliefen sich die Investitionsausgaben von Diamondback Energy im Jahr 2022 auf 905 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen rechnet damit, im dritten Quartal weitere 470 bis 510 Millionen US-Dollar auszugeben.

„Wir konzentrieren uns in diesem inflationären Betriebsumfeld weiterhin auf operative Exzellenz und Kostenkontrolle und arbeiten daran, den anhaltenden Inflationsdruck, den wir in unserem gesamten Unternehmen sehen, zu mildern und auszugleichen. Diamondback hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Kostenkontrolle und wir erwarten, dass wir uns weiter verbessern werden auf diese Erfolgsbilanz in den kommenden Quartalen“, sagte CEO Travis Stice in einer Erklärung.

Die FANG-Aktie fiel am Montag um 1,7 % auf 125,83. Die Aktien versuchen, die 200-Tage-Linie zu überschreiten. Die Aktie befindet sich mitten in einer Konsolidierungsphase und notiert aktuell 16 % unter dem offiziellen Kaufpunkt von 148,09 MarketSmith-Analyse.

Diamondback Energy belegt den fünften Platz in der Öl und Gas – Exploration und Produktion in den USA Industriegruppe. FANG hat eine Bewertung von 99 Verbindungen. Es hat eine relative Festigkeitsbewertung von 94 und eine EPS-Bewertung von 94.

Im ersten Quartal wurde berichtet, dass Diamondback wurde aggressiv12 Bohrinseln sind im Perm-Becken im Einsatz. Bohrlochkomplettierungsdienste, Materialien und Arbeitskraft werden jedoch immer teurer und schwieriger zu beschaffen, und es wurden viele Bohrungen darauf verwendet, das Produktionsniveau konstant zu halten.

„Alles ist auf ganzer Linie eng, ob Sand, Gehäuse, neue High-Spec-Rigs oder Fracking-Kits – es ist alles ziemlich eng“, sagte CFO Kais van Hove während der Telefonkonferenz zum ersten Quartal des Unternehmens im Mai. „Wir leisten unseren Beitrag, indem wir unser Aktivitätsniveau konstant halten.“

Hohe Ölpreise machten es zu einer erfolgreichen Strategie, die Produktion stabil zu halten. Analysten erwarten, dass die Gewinne von Diamondback im Jahr 2022 um 126 % auf 25,50 US-Dollar pro Aktie steigen werden, was einem Umsatzanstieg von 41 % auf 9,6 Milliarden US-Dollar entspricht.

Weitere Gewinne am Horizont

fünf führenden Aktien Die Einnahmen werden diese Woche bekannt gegeben. Nach Devon Energy und Diamondback Energy, Westliches Petroleum (OXY) Die Ergebnisse des zweiten Quartals werden am Dienstag veröffentlicht. Donnerstagmorgen , EOG موارد Ressourcen (EOGEinnahmen werden ausgegeben.

Erdöl-Marathon (MPC) Und die Pionier der natürlichen Ressourcen (PXD) Berichten Sie auch Dienstag. Marathon-Öl (MRO), SM-Energie (SM) Und die APA (APA) wird die Ergebnisse des zweiten Quartals am Mittwoch nach Börsenschluss bekannt geben.

Die Aktien von Schieferölproduzenten waren vor der Veröffentlichung der Gewinne am Montag größtenteils rückläufig. Auch die US-Rohölpreise weiteten ihre Verluste aus und sanken um 4,6 % auf 94 $ pro Barrel. Die US-Erdgas-Futures folgten dem Trend und verloren am Montag 4 %, bevor sie die Verluste ausgleichen konnten. Benzin an der Zapfsäule kostete laut AAA-Daten am Montag durchschnittlich 4,21 $.

Die US-Schieferölproduzenten werden voraussichtlich im zweiten Quartal starke Gewinne melden, wobei Bloomberg prognostiziert, dass 28 große Unternehmen im Jahr 2022 einen freien Cashflow von mehr als 100 Milliarden US-Dollar erwirtschaften werden.

Feste Produktion, hoher Investitionsaufwand

Während viele Öl- und Gasproduzenten im Jahr 2022 starke Gewinne verzeichnen, haben Inflation und Hürden in der Lieferkette die Investitionsausgaben erhöht, obwohl viele von ihnen die Produktion stabil gehalten haben.

Die US Energy Information Administration zeigt, dass Öl- und Gasunternehmen Ausgaben und Produktion für das zweite Quartal verschoben haben.

Eine Umfrage zur Umweltverträglichkeitsprüfung von 53 börsennotierten US-amerikanischen Öl- und Gasunternehmen, die zusammen für etwa 34 % der inländischen Produktion verantwortlich sind, zeigte, dass ihre kombinierten Cashflows im ersten Quartal um 86 % auf 25,7 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Unterdessen haben sich die Investitionsausgaben im Vergleich zu 2021 fast verdoppelt. Dieselben Unternehmen meldeten im zweiten Quartal einen Rückgang der Investitionsausgaben um 5 % gegenüber dem ersten Quartal dieses Jahres. Die Rohölproduktion stieg im Vergleich zum ersten Quartal um 10 %, blieb aber im Vergleich zum vierten Quartal 2021 unverändert.

Die EIA-Studie stellte fest, dass der Energiesektor trotz steigender Rohölpreise durch Lieferkettenprobleme und Produktionskosten weiterhin unter Druck gesetzt wird. Laut der Energy Information Administration haben sich die Versorgungs- und Arbeitskosten der Ölförderung im Vergleich zum Durchschnitt vor der Pandemie mehr als verdoppelt.

Serviceunternehmen für Ölfelder Schlumberger (SLB) Und die Halliburton (Heiligenschein) Beide Die Investitionsausgaben steigen in Q2.

Die OPEC+ trifft sich diese Woche

Inmitten der Ergebnisse dieser Woche wird sich die Organisation erdölexportierender Länder am Mittwoch mit ihren Verbündeten (einschließlich Russland), besser bekannt als OPEC+, treffen. Das Ölkartell wird die Förderquoten für September erörtern. Die Versammlung findet statt, da das Weiße Haus eine Erhöhung des Angebots gefordert hat, um den Ölmarkt zu stabilisieren.

Der Rohölpreis fiel 2022 stark und erreichte im Februar nach der russischen Invasion in der Ukraine 130 Dollar pro Barrel. In letzter Zeit haben Inflation und Rezessionsängste, die zu einer geringeren Nachfrage führen, die Preise etwas gesenkt. Anfang Juni beschloss die OPEC+, die Produktion für die Monate Juli und August um 648.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, gegenüber der vorherigen Quote von 432.000 Barrel pro Tag.

Inventar des Schieferölproduzenten: Occidental Petroleum

Schätzungen: Analysten erwarten einen Gewinn von 3,03 US-Dollar pro Aktie gegenüber 32 Cent im Vorjahresquartal. Der Umsatz wird voraussichtlich 9,8 Milliarden US-Dollar betragen, was einer Steigerung von 64 % entspricht.

Konsequenzen: Occidental Petroleum gibt am Dienstag nach Börsenschluss die Ergebnisse des zweiten Quartals bekannt.

Die Aktien rutschten ab, indem sie ihre Verluste am Montag reduzierten, und schlossen um 0,8 % niedriger und wurden bei 65,22 gehandelt. Occidental bewegte sich am Freitag deutlich über seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, unterstützt durch starke Gewinnberichte von ExxonMobil und Chevron. OXY hat sich insgesamt gehalten Besser als viele andere Energien Die Aktien haben Mühe, an der 50-Tage-Linie Unterstützung zu erhalten.

Im Juli Warren Buffett Berkshire Hathaway (Pfützen) kaufte weitere 12 Millionen OXY-Aktien und erhöhte seinen Anteil auf fast 20 %. Wie viele andere Öl- und Gasproduzenten hat Occidental in den letzten Quartalen ein boomendes Umsatzwachstum gezeigt.

Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 56 % auf knapp über 8,5 Milliarden US-Dollar, eine leichte Verlangsamung gegenüber dem dreistelligen jährlichen Wachstum in den vorangegangenen drei Quartalen. Nach Sektoren aufgeschlüsselt stiegen die Öl- und Gaseinnahmen um 66 % auf knapp über 6 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz von Chemicals stieg um 55 % auf 1,68 Milliarden US-Dollar.

Die in Houston ansässige Occidental Corporation belegte den ersten Platz Exploration und Produktion von Öl und Gas Industriegruppe. Die OXY-Aktie hat ein zusammengesetztes Rating von 99. Das relative Stärke-Rating ist eine Top-99. Das EPS-Rating ist 77.

Petroleum-Marathon-Gewinne

Schätzungen: Analysten erwarteten für das zweite Quartal einen Gewinn pro Aktie von 8,92 US-Dollar gegenüber 67 Cent im Vorjahresquartal und einen Umsatz von 40,3 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 35 %.

VerdiensteAnkündigung am Dienstagmorgen erwartet.

Die Aktien von Marathon Petroleum fielen am Montag um 1,37 Prozent auf 90,4. Die Aktie hat sich über den 200-Tage-Durchschnitt bewegt, stößt aber an der 50-Tage-Linie auf Widerstand. MPC mitten in der Konsolidierung mit Kaufpunkt ab 114.45.

Das in Ohio ansässige Unternehmen MPC konzentriert sich hauptsächlich auf die nachgelagerte Produktion und betreibt das größte Raffineriesystem in den Vereinigten Staaten. MPLX (MPLX), ein Midstream-Unternehmen, das an der Förderung von Erdgas und Rohöl beteiligt ist.

Die Marathon Petroleum Company belegte den achten Platz der Welt Öl- und Gasraffination, Marketing und Transport Industriegruppe. MPC hat eine zusammengesetzte Bewertung von 93. Seine relative Festigkeitsbewertung beträgt 96 und die EPS-Bewertung 77.

Shale Oil Producer Stock: Pioniere der natürlichen Ressourcen

Schätzungen: Die Wall Street erwartet einen Gewinn pro Aktie von 8,82 US-Dollar, eine Steigerung von 246 % gegenüber dem Vorjahr, während sich der Umsatz voraussichtlich auf 7 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln wird.

Verdienste: Überprüfen Sie Dienstagnachmittag.

Die Aktien fielen am Montag um 3,7 Prozent auf 228,17. Die PXD-Aktie liegt derzeit etwa 18 % unter 288,56 Kaufpunkten. Aktien mitten in Phase zwei verschmelzen.

Pioneer Natural Resources belegt den zehnten Platz Öl und Gas – Vereinigte Staaten – Exploration und Produktion Industriegruppe. PXD hat eine zusammengesetzte Bewertung von 99. Seine relative Festigkeitsbewertung beträgt 95 und es hat eine EPS-Bewertung von 99.

PXD ist laut der Texas Railroad Commission einer der fünf größten Ölproduzenten in den Vereinigten Staaten und der führende Ölproduzent für 2021 in der Produktionsregion Permian Basin.

Das Gewinnwachstum stieg im ersten Quartal. Der Gewinn stieg um 337 % im Vergleich zu 328 % im vorherigen Bericht. Analysten erwarten für das Gesamtjahr ein Gewinnwachstum von 150 %.

Während die Energy Information Agency schätzt, dass sich die US-Rohölproduktion im Jahr 2022 durchschnittlich 11,9 Millionen Barrel pro Tag nähern wird, was einem Anstieg von 700.000 Barrel pro Tag ab 2021 entspricht, warnte Scott Sheffield, CEO von Pioneer, die Anleger im Mai, dass sie mit der Produktion viel rechnen sollten weniger.

„Das Wachstumsprofil, das die EIA und einige der anderen Denkfabriken haben, ist meiner Meinung nach in den nächsten zwei Jahren für die US-Ölförderung sehr aggressiv“, sagte Sheffield während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals.

Sheffield hat geschätzt, dass die gesamte US-Ölproduktion in diesem Jahr im Bereich von 500.000 bpd bis 600.000 bpd steigen wird.

Auch PXD erwartete damals, dass seine Ölproduktion in diesem Jahr um nicht mehr als 5 % steigen werde.

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